Неделя с ТМК. Выпуск №20 (218)
0:00
/
В Санкт-Петербурге прошла 16-я Общероссийская конференция «Стальные трубы: производство и региональный сбыт». Представители металлургических компаний и отраслевые эксперты обсудили состояние российского рынка стальных труб, спрогнозировали возможные сценарии и сроки восстановления.
По оценке ТМК, в 2025 году российский рынок стальных труб сократился на 17% — до 9,4 млн тонн. Среди причин — уменьшение спроса со стороны нефтегазового сектора, машиностроения, строительного рынка и сферы ЖКХ, жесткая денежно-кредитная политика и удорожание инфраструктурных проектов. Кроме того, на рынок влияют высокая стоимость финансирования и наличие у потребителей и металлотрейдеров существенных складских запасов, а также укрепившийся рубль, который ухудшил конкурентоспособность экспортных поставок.
Заметно изменилась структура спроса: доля промышленного сегмента в 2025 году выросла до 61%, тогда как энергетический сегмент снизился до 39%. Это отражает не только текущий спад в ТЭК, но и переход рынка к новой модели. Теперь производители соревнуются не за быстрорастущий спрос, а за эффективность, высокий уровень сервиса, оптимальную логистику и устойчивые отношения с клиентами.
Аналитики характеризуют итоги 2025 года не как «разовую просадку», а как переход рынка в новую фазу. Совокупное снижение объемов в ключевых сегментах оценивается почти в 1,94 млн тонн, или на 17% при одновременном снижении цен примерно на 15%. Сильнее всего просели трубы малого и среднего диаметров для ТЭК и трубы большого диаметра (ТБД).
Одной из центральных проблем рынка стало расхождение между производственными возможностями и фактическим потреблением. По данным производителей, рынок стальных труб достигал пика в 2023 году, а в 2026 году может составить около 8 млн тонн — примерно на 30% ниже трехлетнего максимума. При этом мощности по выпуску стальных труб в России за последние годы выросли на 6 млн тонн в год, тогда как внутреннее потребление сократилось, а экспортные возможности остаются ограниченными. В результате загрузка мощностей снизилась до 30–33%. Схожая картина наблюдается и в сегменте электросварных труб (без учета ТБД).
В сегменте труб малого и среднего диаметра (МСД) снижение загрузки также связывается с перенасыщением рынка и затовариванием складов у конечных клиентов. По оценке участников рынка, загрузка мощностей МСД снизилась с 70% в 2023 году до 51% в первом квартале 2026 года. Дальнейшая динамика будет зависеть от спотового потребления и темпов нормализации денежно-кредитных условий.
Макроэкономический фон остается непростым. Ожидается, что в 2026 году ключевая ставка ЦБ в среднем составит около 14%, несмотря на тенденцию к снижению. Это продолжит сдерживать инвестиционную активность, строительство и обновление основных фондов. При этом электроэнергетика, химия и нефтехимия, а также нефтегазовый комплекс в ожидании умеренного восстановления.
В ТМК ожидают, что во второй половине года спрос на трубы будет постепенно восстанавливаться за счет оживления строительной отрасли, реализации инфраструктурных проектов и отложенного спроса со стороны ТЭК. При этом по итогам 2026 года потребление труб может остаться примерно на уровне 2025 года.
Дополнительную поддержку рынку могут оказать государственные программы. К примеру, Фонд развития трубной промышленности указывает, что среди факторов среднесрочного спроса выделены бюджетные ассигнования на модернизацию коммунальной инфраструктуры: 47,2 млрд руб. в 2026 году, 65,6 млрд руб. в 2027 году и 69,5 млрд руб. в 2028 году.
Отраслевые аналитики допускают восстановление совокупного спроса на стальные трубы в 2027 году до 8,89 млн тонн. Ключевыми драйверами роста ТБД после 2026 года могут выступить «Сила Сибири-2», газопровод для Мурманского СПГ и газификации Мурманской области, продолжение реализации проекта «Восток Ойл», а также ремонт трубных магистралей «Газпрома» и «Транснефти».
Российский рынок трубной продукции вступил в период, когда ключевыми факторами развития становятся не только производственные мощности, но и способность управлять издержками, ассортиментом, складскими запасами и клиентским сервисом. На падающем рынке выигрывает тот, кто ближе к потребителю, быстрее реагирует на запросы и предлагает клиентам комплексное решение от технической экспертизы до гарантированной поставки.
Фото журнала «Металлоснабжение и сбыт»
