Неделя с ТМК. Выпуск №38 (186)
0:00
/
Правительство РФ утвердило в апреле Энергетическую стратегию до 2050 года. Это ключевой для нефтегазовой промышленности документ, содержащий основные тренды и прогнозы. Исходя из написанного, спрос на стальную трубную продукцию будет расти из-за усложнений условий добычи.
Согласно Энергостратегии, российские нефтяные компании, чтобы удержать производство и экспорт на текущем уровне, будут инвестировать в новые технологии добычи. В документе сказано, что существуют реальные риски сокращения объемов производства из-за ухудшения геологических характеристик месторождений и роста доли трудноизвлекаемых запасов.
Энергостратегия предусматривает несколько сценариев развития отрасли. Варианты сокращения добычи рассматриваются в стресс- и инерционном сценариях. По стресс-сценарию добыча нефти к 2030 году сократится на 24% относительно 2023 года и составит 403 млн тонн. Поставки на экспорт упадут на 20%. В инерционном сценарии говорится о сокращении добычи на 1,5%, а экспорта – на 1,7%. Целевой сценарий в свою очередь предполагает увеличение добычи, экспорта и поставок на внутренний рынок.
Для поддержания добычи нефти и газового конденсата на уровне не менее 540 млн тонн в год, следует из стратегии, необходимо создать условия для ввода нерентабельных запасов, которые составляют более 10 млрд тонн. Речь идет о сложных объектах с низкой проницаемостью, где необходимо применение горизонтального бурения, технологии гидравлического разрыва пласта, третичных методов нефтеотдачи пласта и т.д. Подобные месторождения дадут около 80 млн тонн добычи ежегодно на горизонте до 2036 года.
Тенденция к усложнению добычи наблюдается уже сейчас. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) в годовом отчете за 2024 год отметила, что вертикальные скважины больше не справляются с извлечением нефти из сложных и разветвленных пластов, что подталкивает добывающие компании к внедрению более сложных технологий. Согласно прогнозам, доля горизонтального бурения продолжит расти, так как разработка трудных запасов становится важной частью стратегии российских нефтегазовых компаний: предпочтение отдается строительству горизонтальных ответвлений от существующих скважин, а не бурению новых.
По данным ТМК, в 2024 году объем российского рынка труб большого диаметра (ТБД) снизился на 3% год к году, до 2 млн тонн из-за ослабления спроса на региональном рынке. Энергостратегией предусмотрено восстановление утраченных позиций после сокращения поставок трубопроводного газа в Европу.
Целевой сценарий документа предполагает двукратный рост объемов экспорта относительно уровня 2023 года за счет развития трубопроводной инфраструктуры и реализации запланированных проектов по производству сжиженного природного газа. Это позволит на 100% переориентировать экспорт на новые рынки по сравнению с 2023 годом. Что касается трубопроводного экспорта, то он к 2030 году должен увеличиться на 50%, до 151 млрд кубометров относительно 2023 года. В стратегии не говорится о потенциальных покупателях, но «Газпром» в последние годы увеличивает экспорт газа в Китай. В 2024 году поставки по «Силе Сибири» составили 31 млрд кубометров газа. Этот трубопровод был запущен в 2019 году, а в декабре прошлого года «Газпром» объявил, что проект вышел на полную мощность. Кроме этого, Россия и Китай обсуждают проект «Сила Сибири-2», протяженность которого составит 6,7 тыс. километров.
Параллельно планируется дальнейшее повышение газификации регионов РФ, проведение догазификации территорий единой системы газоснабжения и распространение ее на еще негазифицированные территории Восточной Сибири, Дальнего Востока и Арктического региона. Важное место занимает удовлетворение возрастающего промышленного и транспортного спроса на природный газ, предусматривающее перевод значительной части автомобилей на газомоторное топливо — доля такого транспорта должна превысить десяток процентов.
Опрошенные «Трубник Online» эксперты считают, что складывающиеся тенденции на рынке добычи играют на руку производителям стальных труб. Усложнение условий бурения и добычи в перспективе будет способствовать росту спроса на трубы нефтегазового сортамента (OCTG), в том числе на технологичную продукцию: премиальные трубы нефтяного сортамента, сероводородостойкие, хладостойкие, высокопрочные трубы с покрытием, считает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.
Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников согласен, что наиболее технологичные решения с резьбовым соединением будут иметь повышенный спрос. На единицу добываемой продукции удельное потребление трубы по всем правилам сложной добычи будет увеличиваться. «В этой связи даже снижение трубопроводных поставок углеводородов, зафиксированное в стране, не должно приводить к сокращению физических объемов выпуска трубной продукции. Но ее структура, безусловно, будет сдвигаться в пользу наиболее технологичных решений, которые позволяют использовать наиболее современные технологии отработки пластов», – говорит эксперт.
Что касается спроса, то в 2025 году ожидается его стабилизация с дальнейшей положительной динамикой на среднесрочном горизонте, обусловленной продолжением инвестиций в развитие нефтегазоперерабатывающих проектов («Восток Ойл» и Чонский кластер в Восточной Сибири). По оценкам консалтинговых агентств, только проект «Восток Ойл» потребует 4,5 млн тонн труб OCTG, приводит данные Борис Красноженов. Прогнозируется и увеличение добычи газа в России до уровня в 750 млрд кубометров в 2028 году.
