Мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, отразился на всех без исключения отраслях. Однако металлургия все же чувствовала себя несколько лучше многих других секторов экономики. По случаю Дня металлурга разбираемся, так ли это на самом деле, насколько сегодня отрасль такая же железная, как и работающие в ней люди, а также в чем причины этого феномена.

Российские металлурги с ностальгией вспоминают 2019 год. Он получился сверхудачным, а индекс производства составил 100,6% по сравнению с 2018-м. В первую очередь это было обусловлено высоким спросом на конструкционную сталь на внутреннем рынке. Заказы обеспечивали и другие традиционные отрасли-потребители — топливно-энергетический комплекс (ТЭК), секторы машиностроения. Хорошие показатели обеспечило экспортное направление, поскольку отечественные металлурги входят в топ‑5 мировых лидеров по объемам производства.

Но в 2020 году, несмотря на эти довольно прочные позиции, глобально на металлургов повлиял коронавирус. Из-за карантинных мер снизились производство и спрос на сталь в отраслях-потребителях. Мировой стальной экспорт столкнулся с закрытием границ. Упала покупательная способность населения, что повлекло за собой сокращение потребления и так недешевых металлоемких товаров, в том числе автомобилей и бытовой техники.

Однако отечественная металлургия уверенно встретила эти новые вызовы, показав в 2020-м один из самых низких отраслевых спадов активности. В первую очередь во многом помогли заказы внутреннего рынка. Стальной экспорт столкнулся с новыми ограничениями, связанными с глобальным негативным влиянием COVID‑19, но масштабного падения удалось избежать вследствие его географической и продуктовой диверсификации, повышения эффективности связанных процессов.


Металлургия подтвердила статус базовой отрасли российской экономики. По итогам первой половины 2021 года налоговые платежи предприятий, входящих в ассоциацию «Русская Сталь», составили более 200 млрд рублей. Это почти вдвое превышает показатели первого полугодия 2020 года.

Цифровизация

Мировой стальной рынок уверенно развивался последние 10 лет, что было сопряжено и с ужесточением конкуренции. Ведущие российские компании были вынуждены не только искать выходы на новые страны, но и в первую очередь работать над снижением себестоимости, делая продукцию более качественной и выгодной с точки зрения производства. Поэтому стратегии развития крупных компаний предусматривали долгосрочные поэтапные инвестиции как в модернизацию производства, так и в цифровизацию различных процессов – от автоматизации рутинно-бюрократических операций до установки «умных» датчиков на станки для мониторинга технического состояния и своевременной реакции на возможные поломки. И это — мировой тренд всех металлургических корпораций.

Именно цифровизация стала одним из главных факторов устойчивости отрасли, и пандемия лишь усилила эту тенденцию. Металлурги при хороших стартовых позициях смогли быстро перевести управленческие процессы и персонал на удаленку, организовали мощные заслоны на пути пандемии на производственных площадках. Многие компании закупили «умное» оборудование, например тепловизоры, которые бесконтактно измеряют температуру каждого, кто входит на завод.


В июне прошлого года McKinsey провела исследование 30 крупных компаний Европы, СНГ, Ближнего Востока и обеих Америк. Оказалось, что 80% уже реализуют программы цифровой трансформации, а стратегии некоторых из них рассчитаны даже на 10 лет вперед. И если до 2020 года цифровизация в металлургических компаниях шла высокими темпами, то теперь она и вовсе набрала космический ход. Что говорить, если компании при турбулентных рынках и сокращении инвестиций в различные сферы производства оставили реализации цифровых программ в полном объеме.

Сегодня «цифра» — один из ключевых драйверов роста отрасли. По данным консалтинговой компании BCG, цифровизация помогает производить больше металла на 3–5%, продлевает жизнь оборудования на 8–10%, а также успешно заменяет человека — например, искусственный интеллект прогнозирует закупочные цены на 97% точнее.

Ждём восстановления

Другой причиной относительной устойчивости металлургии стало то, что мир довольно быстро научился жить с коронавирусом, а бизнес-активность стала набирать обороты уже в третьем квартале 2020 года. Сейчас промышленное производство вышло в плюс по темпам роста, хотя восстановление специалисты связывают с эффектом «низкой базы» — то есть индекс промышленного производства более 100% (по данным Росстата за апрель 2021 года) это не реальный, а лишь компенсационный рост. Тем не менее отрасли восстанавливаются быстрее, чем это предполагалось изначально.


Новые тренды задали и мировые стальные игроки. К примеру, Китай, как крупнейший потребитель черных и цветных металлов, способствовал тому, что в последнее время цены на все основные металлы находятся на историческом максимуме. Также на цену повлияли быстрый рост внутреннего и внешнего спроса, дефицит сырья и возможные проблемы с поставками.

Новые вызовы и новые возможности

Несмотря на устойчивость металлургии и благоприятные прогнозы восстановления мировой экономики, 2021-й все равно будет годом вызовов, а значит, и возможностей.


В первую очередь вместе с остальными отраслями металлургам придется преодолеть нестабильность мирового рынка. Высокий спрос и возможные проблемы с поставками не только повысили цены на сырье, но и вызвали дефицит производственных мощностей, так что компаниям предстоит найти дополнительные возможности. И хотя в последние месяцы страны, в том числе Китай, пытаются охладить перегретый рынок, тенденция, скорее всего, будет сохраняться в течение всего года. При этом российским компаниям нужно стратегически держать в фокусе оба направления, экспортное и внутреннее. Роль металлургии как базы для роста других отраслей будет иметь ключевое значение в восстановлении экономики, поэтому работа на внутренний рынок была и остается приоритетом.

Также металлургам придется противостоять торговым барьерам и новым проявлениям протекционизма, которые применяются против России на внешних рынках. Лидерами здесь являются ЕС и США, их действия создают новые глобальные импульсы и влияют на стальные товарные потоки в мире. В настоящее время широко обсуждается вопрос введения ЕС сложной системы трансграничного углеродного регулирования (ТУР, или CBAM в оригинале — Carbon Border Adjustment Mechanism) на товары, ввозимые в Евросоюз. Предложения по соответствующему регламенту Еврокомиссии были опубликованы 14 июля 2021 года. Стальной прокат и металлургическое сырье попали в пилотный товарный охват механизма CBAM. Введение аналогичных систем трансграничного углеродного регулирования обсуждается в других странах мира, что явно отразится на мировой стальной отрасли. Большинство крупных компаний отрасли в своих стратегиях давно следуют принципам ESG, реализуя Парижские соглашения. В последнее десятилетие производства перестраиваются на «зеленые» технологии, сокращая выбросы в атмосферу, при этом широко обсуждается и водородная энергетика, которая может стать заменой углеводородной. Уже сейчас в России готовятся к реализации проекты по созданию ее инфраструктуры, при этом большую роль сыграют в том числе трубные предприятия, поскольку водород проще всего транспортировать именно по трубам.

В перспективе климатическая повестка и адаптация к изменениям будут для металлургов ключевыми. Особое значение приобретает важный тренд развития отраслевой науки, прикладных разработок и исследований. Корпорации создают собственные научно-технические центры, ТЦ, а также заключают соглашения с существующими научно-исследовательскими институтами. При этом взаимодействие с научными сообществами, в том числе вузами и средними специальными учебными заведениями, преследует и вторую цель — формирование кадрового состава, который сможет поддерживать статус металлургии в будущем.